SuiteCRM 如何记录销售人员的外出拜访

更新日期: 2024-01-16 阅读次数: 289 字数: 236 分类: 管理

可以使用 SuiteCRM 内置的 “任务” 功能,来记录及跟踪销售人员的外出拜访。

SuiteCRM 任务功能

虽然任务 (task) 的官方文档描述很模糊,没有说明具体的用途,但是通过日历功能的表述,我得到了答案。

The Calendar module in SuiteCRM allows you to manage your time by scheduling Meetings, Calls and Tasks. Users may share their Calendar so they can allow others to view their upcoming activities. These activities will be displayed in the Calendar module given that the User concerned is a participant or the task has been assigned to them.

我是这样推断出来的,既然日历只能显示会议,电话销售,及任务,这三种类型的记录,那么外出拜访只能归类到任务中,实际操作看,也完全符合,任务功能中可以设置状态,开始结束时间,及关联客户,联系人等。

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